イクロウという名の素朴な青年は、邪悪なシンジケート・ドレスによって頭蓋骨に外科的に挿入された寄生虫「バオ」を宿している。バオは彼にほぼ不死を与え、危険が迫るたびに凶暴な獣へと変身できる。ドレスは金銭的利益や世界支配などの目的でイクロウを利用しようと計画している。しかし、列車の乗り換え中に同じ組織によってその力を狙われて囚われていたテレキネシス少女・すみれが彼を解放し、二人は共に逃走する。彼らの脱走はドレスのエリート警備隊の注意を引き、田園地帯を横断する容赦ない追跡が始まる。彼らは混雑した駅や隠れたトンネルを駆け抜け、追手に先んじようとする。バオを設計した狂気の科学者、カスミノメ博士は実験体が逃げることを許さない。彼は強化された手下とその他の凶悪な勢力を率いて、二人を追い詰める。
