藤堂明は普通の高校生として暮らしている。ある日、学校のいじめっ子と衝突した後、幼馴染の龍アスカに救われる。二人は午後を共に過ごし、最終的にはナイトクラブのパーティーに突入する。初めはその場面に不安を覚える明だが、暴力によって数人のクラブ参加者が悪魔的な生物へと変貌する様子に衝撃を受ける。彼らの逃走は、強力な悪魔アモンの介入によってのみ可能となる。アモンは明を乗っ取り、二人で強大なデビルマンとなる。彼は明の深い共感心に駆られ、人類を守る決意で悪魔の脅威から人々を保護する存在となる。変化は突然だが、明は内側で新たな力が覚醒するのを感じる。龍はその存在が目覚め、鋼鉄の決意で瞳を輝かせる様子に驚愕する。
