デビルマンは、控えめでためらいがちな青年・フウド・アキラを中心に描かれ、彼は父親とともにハイキングでヒマラヤへ向かう。登山中、予期せぬ災害により両者が命を落とす。アキラの遺体はデーモンウォリアー・デビルマンに取り込まれ、彼は新たな人間の姿を借りて地球に混乱をもたらし、悪魔の征服への道を切り開く計画を実行する。完全に企図を開始する前に、デビルマンはアキラの幼少期の仲間・マキムラ・ミキに出会い、瞬時に彼女への愛情を抱く。ミキと人類全体を守る決意から、彼はかつての悪魔仲間と対峙する。デーモン族長ゼノンはデビルマンの裏切りに激怒し、速やかに元仲間を送り出して彼を破壊させる。残った悪魔たちはやがてミキの価値を認識し、デビルマンに彼女と自分自身を守るよう促す。愛の力は真の悪意に勝つことができるだろうか？
