В царстве, где большинство людей на Эудемон обладают духовной способностью, наш герой рождается без такой силы. Его амбиция — стать следующим правителем Эудемон, но отсутствие этого дара вызывает сомнения в его перспективах. Накануне экзамена Тянь Ву он встречает шпиона из Мо Ву, поражённого в десятилетней Великой войне. Женщина тайно присоединилась к рядам Тянь Ву, втягивая его в центр столкновения двух фракций. Это неожиданное союз заставляет его столкнуться со своими ограничениями, одновременно преодолевая коварные лояльности и надвигающуюся угрозу войны.
