Деревня Оотсука, где жили Шино Инузука, Сосукэ Инукава и Хамадзи, была сожжена по предположению, что чума уничтожила всё живое. Окруженные огнем и стоящие на грани исчезновения, трое встретили загадочного мужчину с мечом. Он предупредил их, что выживание требует выбора, и эта ночь изменила ход их жизни.
Пять лет спустя братья живут под пристальным наблюдением скромной Имперской Церкви в соседней деревне. Всё кажется спокойным, пока Церковь не пытается вернуть демонический клинок Мурасаме. Чтобы добиться этого, они похищают Хамадзи, чтобы заманить Шино — теперь носителя духа Мурасаме — и Сосукэ, который может превращаться в собаку. Братья должны оставить разногласия и спасти сестру из Церкви в Имперской столице, открывая опасное путешествие.