В девятнадцатом веке Лидия Карлтон проживает в Шотландии, зарабатывая на жизнь как целительница фей. Она относится к редкой группе людей, которые видят и разговаривают с феями, однако никто не принимает её утверждения всерьёз. Эдгар нуждается в эксперте, глубоко погружённом в фейскую мифологию, и Лидия идеально подходит под эту роль. После того как он спас её, он делает из неё свою сотрудницу, но сеть секретов и чувств омрачает Эдгара, который утверждает себя графом Синего Рыцаря в древнем царстве вечной мифологии.