В одиннадцатом году эпохи Мэйдзи Япония осталась с шрамами после окончания самурайского сёгуната и запрета мечей. Недовольные этими реформами многие бывшие самураи заговорили против нового правительства, разжигая волну кровопролития. Чтобы подавить это восстание, власти построили огромную тюрьму на озере Бива.
Тенка Кумо, неофициально отвечающий за помощь полиции в аресте преступников, также перевозит заключенных в озерную тюрьму вместе со своими двумя младшими братьями: амбициозным Сорамару и энтузиастичным Чутаро. Вместе с бывшим ниндзя Фума Ширасу Кинджо, братья Кумо живут скромной и радостной жизнью, посвященной в основном учебе и тренировкам.
Однако под этой кажущейся спокойной рутиной над городом Оуми начинает нависать тень проклятия "Орочи". Легенда гласит, что каждые триста лет Орочи перерождается в человеческом сосуде, предвещая надвигающуюся катастрофу. Пока различные фракции сражаются в погоне за сосудом Орочи — одни стремятся запечатать проклятие, другие преследуют более темные схемы — город балансирует на острие ножа.