В далеком будущем поднимающиеся моря погрузили в воду все континенты, потому что люди игнорировали свою планету. Остаётся лишь несколько островов, один из которых — город-остров, где живёт Эльфи со своим дедушкой, и она мечтает о дальних горизонтах. Однажды подводная авария раскрывает, что она может дышать под волнами. Дедушка признаётся, что она на самом деле является членом легендарных морских людей, которые когда-то охраняли рифы. Используя страх города перед чужими, местные лидеры разжигают конфликт с этой скрытой группой, чтобы отвлечь внимание от своей кризисной нехватки ресурсов, и Эльфи оказывается запертой между двумя сторонами.