Когда внезапно разыгрывается грозный шторм, Мэй, молодой козёл, вынужден искать укрытие в заброшенном амбаре. Вскоре к нему присоединяется другое существо — волк по имени Габу. Ночь темна как смоль; ни один из них не видит черты другого, но они быстро становятся товарищами, беседуя часами и обещая встретиться снова.
Когда Мэй и Габу встречаются при дневном свете, возникает дилемма: обычно один видит другого как хищника и добычу. Тем не менее они клянутся оставаться друзьями и начинают встречаться тайно. По мере того как их дружба углубляется, семьи узнают об этом, заставляя Мэй и Габу задуматься, стоит ли их связь действительно рискнуть всем. Они оба понимают, что любовь может превзойти природные инстинкты, но цена отказа от своих родов остаётся неопределённой.
Group TAC Япония