突然の雷雨が襲うと、若いヤギのメイは放置された納屋に避難するしかありませんでした。すぐ後、狼のガブが加わります。夜は真っ暗で、お互いの姿を確認できませんでしたが、数時間語り合いながら仲良くなり、再会を約束しました。日光の下でメイとガブが再会すると、典型的には相手を捕食者・獲物として見るべきだというジレンマが生まれます。それでも彼らは友達であり続けると誓い、秘密に会うようになります。友情が深まるにつれて、両家族はそれを知り、メイとガブは自分たちの絆が本当にすべてを危険にさらしても価値あるものなのか疑問を抱きます。二人は愛が本能を超えることを実感しますが、親族に背く代償は不確かのままです。
