Десять лет назад колоссальная атака Эребонской империи почти разрушила Королевство Либерл, глубоко проникнув в Столичный город, прежде чем быть отразённой решительным контрнаступлением под командованием Кассийса Брайта. Сегодня захватчики задерживаются на северном рубеже, жаждая арканических искусств и передовых технологий Либерла, в то время как королевство постепенно восстанавливается при помощи Гильдии Брэйсеров, чье заколдованное управление "Творчеством" оказывается более важным для обороны, чем обычная армия. Для молодой Эстеллы Брайт, дочери Кассийса, эти события – лишь старые легенды, которые они изучали в детстве. Однако история склонна к повторению; когда братья и сестра готовятся вступить в Гильдию Брэйсеров, скрытые враги замышляют бросить их в ту же опасную семейную ситуацию — оказаться в худшем положении, когда разразится хаос. Когда воздушный корабль их отца неожиданно исчезает, естественно, что двое ярких, но неопытных подростков решат самостоятельно предпринять спасательную миссию. Семья оказывается в неопределённости, и братья и сестра понимают, что их собственные навыки могут стать ключом к выживанию.