В холодную рождественскую ночь Тилтиль и Митиль сидели в доме. Обычно они погружались в праздничное настроение, но их мать заболела. В ту ночь они бодрели, беспокойные и бессонные, когда странный жидкостный дух по имени Берилюне прорывался через окно и объявлял, что наш мир не единственное существование и звёзды хранят скрытые двери. Так Тилтиль и Митиль, вместе с множеством духов и их питомцами, отправились в приключение, чтобы найти синюю птицу радости и спасти мать, пока за окном падал снег и свет мерцал. Они путешествовали через странные, чудесные царства, наполненные эхом забытых колыбельных, в конечном итоге столкнувшись с духом тьмы, чтобы достичь своей неуловимой цели.