События разворачиваются во время Второй мировой войны в удалённой горной деревне префектуры Кочи, южная часть Японии. Несмотря на изоляцию, местные жители закрепили мнение, что американцы и британцы – "бруталы", убеждение основано на потерях и травмах, которые пострадали родственники жителей, недавно там.
Школьник по имени Эйко приезжает из Йокогамы, принося с собой яркие голубые глаза, унаследованные от своего американского отца. Сослужившие одноклассники сразу начинают издеваться над ней, и даже учителя – за исключением классного руководителя Акико – отражают эту враждебную позицию. Однако один мальчик, Кента, наблюдает за Эйко с любопытством, а не презрением. В тихом школьном дворе он наблюдает за ней каждый день, надеясь узнать о мире за пределами их горы.
Когда раненый отец одного из одноклассников Кенты возвращается с поля боя, свежие сообщения о жертвах наполняют деревню, перестраивая повседневную реальность детей навсегда.