Когда Такео Наначи и несколько спутников отправляются в удалённый сельский поселок, чтобы найти идеи для сценического спектакля, они обнаруживают, что население празднует зловещий, печальный ритуал, проводимый только раз в многие годы. Такео намерен воспользоваться моментом, чтобы очистить винтажный клинок своего прадеда, но церемония запрещает любым посторонним присоединиться. Однако после внезапной поломки транспортного средства, которая не позволяет Такео вернуться, он погружается в тёмные, завораживающие ритуалы жителей и устанавливает связь с Кураки Фузучи, сыном священника, пока сумерки углубляются вокруг них в тихий вечерний воздух ночи.
Studio Pierrot Япония