Волшебник Чивас Скотч нанят графом Куттлфишем, чтобы устранить зловещего зверя, осаждающего близлежащую деревню. Однако беда случается, когда Чивас не может победить существо, вынуждая его вложить душу в тело своего слуги Джин Физз, чтобы выжить и избежать надвигающейся гибели.
