Случайно травоядный динозавр наталкивается на потерянное яйцо и возвращает его в своё гнездо. Когда скорлупа трескается, появляется мясоедящий вылупившийся. Хотя она не может оставить его, она называет молодого "Heart" и воспитывает его вместе со своими собственными потомками в изгнании. Heart растёт, понимает, что не может следовать диете своей семьи и убегает в стыде, когда узнаёт, что мясо необходимо. Годы спустя страшный хищник Heart сталкивается со сценой, отражающей его юность — он замечает яйцо другого вида на просторах равнины. Когда оно разбивается, Heart замечает, что младенец выглядит аппетитно. Травоядный принимает, что Heart его родитель, и присваивает имя "Umasou" (что означает "вкусный"). Не в силах съесть любимого новорожденного, Heart с трудом берёт Umasou под свою опеку. Воспитывая этого запретного ребёнка как своего, Heart борется с суровым миром и врождёнными ролями охотника и добычи.