Короткометражка следует за яркой мечтой мальчика, где странный кит переносит его в чудесное волшебное царство, знакомя с веселой кошкой по имени Пере — похожей на культовую фигурку аниме Nagagutsu wo Haita Neko, которая служит эмблемой Toei Animation — и он ярко и радостно появляется.
