Pero, кошка в сапогах, вооружённая лезвием, был приговорен к смерти за то, что пожаловал мышь. Он сбежал от повешения и отправился в приключение. По пути он объединяется с бандой разбойных мышей и Пьером, добрым сиротой, лишённым наследия. Когда Pero узнаёт, что принцесса Роза ищет жениха, он поклялся убедиться, что Пьер станет её выбором. Однако принцесса вынуждена выйти замуж за жестокого огра Люцифера! Pero изобретает сеть обмана, чтобы завоевать Розу Пьером, хотя его утверждения ложны. Пьер должен соответствовать грандиозной персоне Pero, но испытывает страх, ведь хотя Роза очаровательна, любить её противоречит приговору Дьявола. Тем не менее их связь становится сильнее с каждым опасным шагом, который они преодолевают вместе.
Toei Animation Япония