ペロはブーツを履いた刃物を持つ猫で、ネズミを救った罪で死刑に処せられました。彼は絞首台から逃げ出し、冒険へと旅立ちます。道中で彼は盗賊ネズミのギャングと、遺産を奪われた優しい孤児ピエールに仲間入りします。ペロがプリンセス・ローズが花婿を探していることに気づくと、ピエールを彼女の選択肢にすることを誓います。しかし、プリンセスは残酷なオーガ・ルシファーと結婚するよう強制されています！ペロはピエールでローズを魅了するために偽りの網を編みますが、彼の主張は真実ではありません。ピエールはペロの壮大な人格に合わせる必要がありますが、恐怖を感じます。ローズは魅力的ですが、彼女を愛することは悪魔の戒めに反します。それでも、二人の絆は共に直面する危険な一歩ごとに強くなります。
