Тройка заколдованных девочек, называемых Tres Magia, ежедневно верно охраняет город, где живёт Утена Хираги, защищая их дом от опасности. Как и многие другие, Утена восхищается этими волшебными девочками, которые смело сражаются в поисках справедливости, вдохновляя надежду в сообществе. Однажды перед Утеной появился теневой маскот, предложивший ей шанс всей жизни: превратиться в волшебную девочку и защитить от опасности, чтобы спасти тех. Однако предложение скрывало более темный замысел: Утена была рекрутирована злой фракцией, чтобы противостоять тем самым девочкам, которых она когда‑то почитала в тенях обмана ради их целей. Принуждённая столкнуться с Tres Magia, Утена не испытывала сожаления; вместо этого она нашла тревожное возбуждение в причинении боли девочкам с извращённой улыбкой, и их души разбились во тьму. Полностью отдавшись своим желаниям, Утена приняла роль злодейки, постепенно превращая свою любовь к волшебным девочкам в жестокое увлечение, которое поглощает её душу и тени ночи навсегда.
