Кохачи Инагами, детектив, специализирующийся на оккультизме, прибывает в уединённый японский деревенский поселок после того, как хозяин гостиницы умоляет его расследовать серию необъяснимых смертей скота, каждый труп находят разлагающимся и изуродованным. Владелец, утомлённый ночными трагедиями, надеется, что Инагами раскроет правду. Проверяя место происшествия, Инагами замечает странного молодого фермера, работающего на полях; его отвергают сверстники и прозвали "Доротабу" из-за неприятного запаха, однако он удивлён тем, что кто‑то заметил его. Подтолкнутый любопытством, Инагами привлекает Доротабу к помощи в расследовании, несмотря на презрительные взгляды жителей. Детектив собирает показания, изучает изуродованные останки в поисках следов и консультируется с местными старейшинами, которые шепчут легенды о тенистых существах, охотящихся на животных. Не осознавая, что это дело откроет скрытый мир, где звероподобные существа, называемые Кемоно, сосуществуют с людьми, Доротабу найдёт новое предназначение в жизни, казавшейся пустой.
