Хотя жители Лондона считают драконов лишь частью фольклора, данные показывают, что 72 % смертей в городе связаны с этими монстрами. Поскольку их нельзя увидеть, большинство людей не осознаёт их присутствия. Однако в параллельном измерении "Front London" существует мир, где драконы видимы невооружённым глазом — "Reverse London". Они остаются невидимыми.
Нинни Спангкол, бывшая звезда популярной девичьей группы, теперь работает "Волшебницей" в Wing Bind — агентстве, которое отправляет оперативников убивать зверей и защищать жителей обоих Лондонов с помощью колдовства. Вместе со своим партнёром Нойелем Ниихаши они также охраняют Балго Уайен Паркс, молодого человека странно связанного с драконами. Их партнёрство критически важно для безопасности Лондона.
Благодаря неустанным усилиям Wing Bind город пережил почти столетие без смертельных нападений драконов. Но спокойствие нарушается, когда простое присутствие Балго вызывает Темного Дракона к разрушительным действиям по всей метрополии. Волшебницы сталкиваются с дополнительными трудностями, когда бывший коллега Нинни из группы приезжает в Reverse London, сопровождаемый ещё одним могущественным драконом ради безопасности всех сегодня. Их решимость никогда не колеблется.
