ロンドン市民はドラゴンを単なる民間伝承とみなしているが、データによれば都市の死亡者の72％はこれらの恐ろしい生き物に起因している。彼らは目に見えないため、多くの人々はその存在を知り得ない。だが「フロント・ロンドン」に並行する領域に、肉眼でドラゴンが見える世界—「リバース・ロンドン」がある。彼らは未だに見えないままである。
ニンニ・スパングコールはかつて人気ガールバンドのスターだったが、現在はウィング・バインドという機関で「魔女」として働いている。この機関は魔法を通じて両ロンドンの住民を守り、獣を討伐するためにオペレーティブを派遣する。彼女はパートナーのノエル・ニイハシとともに、ドラゴンと奇妙に結びついた若者バルゴ・ワイン・パークスを守っている。彼らの協力はロンドンの安全に不可欠だ。
ウィング・バインドの絶え間ない努力のおかげで、都市はほぼ一世紀にわたり致命的なドラゴンの襲撃を受けずに過ごした。しかし、バルゴの存在だけでダークドラゴンが都市全体に混乱をもたらす。
ニンニの元バンドメイトがリバース・ロンドンに到着し、さらにもう一頭の強力なドラゴンを連れて来たことで、魔女たちはさらに苦境に直面する。今日の全員の安全を守るため、彼らの決意は揺るがない。
