ベル・ラブラックは、人間唯一の存在で、擬人化された獣たちが暮らす世界において、味方アドニス・クエスチョンとの激しい衝突で負傷した後、治癒を遂げる。深い罪悪感と裏切りの重みが彼女を押しつぶすものの、ベルは彼を失っても自らの起源を探る決意を新たにする。
カタコンブで共闘した仲間と再会したベルは、ギネスに出会う。彼はその衝突の出来事を精査し、シューベルトランドの根本原則――善良な力は闇に対抗する永続的戦いの中で命を捨てるべきだというもの――に異議を唱える。ベルはギネスの要請を支持し、王ラウハイドに対してカタコンブを中立領土と宣言するよう促す。
一方、アドニスは闇の勢力に加わる。彼はシューベルトランドに再登場し、王ラウハイドを狙い、王国を混乱と完全なる破壊へと追いやると脅迫する。
