董卓が洛陽を焼いた後、関東反乱軍と西梁軍は虎牢関で出会う。関羽と張飛が劉備を呂布に対して助け、彼の名声を高める。呂布は密かに障害者戦士を脅して董卓暗殺を命じる。彼らは長安へ向かう途中で袁紹軍に遭遇するが、劉備・関羽・張飛の助けを得る。劉備は趙霍と子龍を混同する。長安内では障害者戦士と呂布が李儒率いる西梁軍と戦う。対立は知恵と勇気を試し、李儒と董卓が死亡して終わる。長安外では賈旭の援助を受けて牛夫が闇の戦術で復讐する。呂布は苦しみながら長安から撤退する。闇の戦術が完全に明らかになり、呂布は絶望する。対決中、戦場は燃える松明で照らされ、空気は鋼の衝突音で満ちる。兵士たちの士気は敵の破滅が迫っているという噂で揺れ、緊張が高まる。すべての同盟者は共に領土を守ることを誓う。
