После того как Дунь Чжуо сожгёт Луоян, бунтовый отряд Гуандуна и армия Силиянг встретятся у прохода Хулао. Гуань Юй и Чжан Фэй помогают Лю Бе в борьбе с Лу Бу, повышая его славу. Лу Бу тайно заставляет инвалидов‑воинов убить Дунь Чжуо. Они встречают войска Юань Шао по пути в Чанань, но получают помощь от Лю Бе, Гуань Юй и Чжан Фэй. Лю Бе путает Чжао Хуао с Зилонгом. Внутри Чанани, инвалиды‑воин и Лу Бу сражаются с армией Силиянг под руководством Ли Ру. Конфликт проверяет ум и отвагу, заканчиваясь смертью Ли Ру и Дунь Чжуо. За пределами Чанани, при поддержке Цзя Сю, Нию Фу отомщает, используя Тёмные искусства войны. Лу Бу уходит из Чанани в отчаянии. Тёмные искусства войны полностью раскрыты, оставляя Лу Бу в отчаянии. Во время столкновения поле боя освещалось пылающими факелами, а воздух наполнялся звуком стального столкновения. Мораль солдат колебалась, когда распространялись слухи о надвигающейся гибели их противников, усиливая напряжение. Все союзники поклялись защищать царство вместе.
