アルスの領域では、人類は何十年にわたる戦いを、田畑を荒らし、その豊穣を食い尽くす巨大な獣に対して続けている。これらの怪物と戦う者はパラディンであり、野性で無限に広がる魔法を宿すクレリックの凶暴な力を手にしている。
倒れた仲間を悼みつつ、元パラディンのジイロは、自らの魔法を使い始めたばかりの初心者、クウミに出会う。二人が迫る獣の襲撃から街を守ろうと誓った後、ジイロはクウミが研究所から逃げ出し、その施設のディレクターであるメザミの手下に追われていることを知る。
ためらいながらも、ジイロはクウミを追跡者から遠ざけるために同行することを承諾する。彼は新たな仲間と、猫をモチーフにしたヘッドドレスを身につけた少女ミャアとともに旅を続ける。偶然の三人組がアルスの地形を横断する中、高官たちは計画を進め、冒険者は人間の敵が獣よりも遥かに危険であることをすぐに悟る。彼らの旅は、最大の脅威が怪獣ではなく、人間の野望にあることを明らかにする。
