В царстве Арс человечество ведёт многолетний конфликт с колоссальными зверями, которые разоряют сельскую местность и поглощают её изобилие. Те, кто сталкивается с этими чудовищами, — Паладины, владеющие яростной мощью Клириков, существ, обладающих дикой, безграничной магией.
Пока он скорбит о погибшем товарище, бывший Паладин Джиро встречает Куми, новичка, только начавшей управлять своей собственной колдовской силой. После того как они дают обещание защитить город от надвигающейся атаки зверя, Джиро узнаёт, что Куми сбежала из лаборатории и преследуется прислужниками Мезами, директора этого учреждения.
С сомнением Джиро соглашается сопровождать Куми от её преследователей. Он затем путешествует вместе со своей новой союзницей и её спутником Майя, девочкой в головном уборе с кошачьей тематикой. По мере того как невообразимый трио пересекает арсианские просторы, высшие чиновники запускают свои схемы — и путешественники вскоре понимают, что человеческие враги гораздо опаснее зверей. Их путь раскрывает, что величайшая угроза скрыта в человеческой амбиции, а не в монструозных гигантах.
