Сюжет начинается в начале периода Шо-ва двадцатого века. На поезде загадочный старик рассказывает о исчезновении своего старшего брата, произошедшем тридцать лет назад, возле бывшей двенадцатитактовой башни Рёюнкаку, которая когда-то доминировала над прибрежным пейзажем Уозу в Японии, в его тихом порту. Загадка вращается вокруг телескопов, загадочных демонстраций и размытой линии между фактом и иллюзией.