В легендах ведьм достижение пятнадцатилетнего возраста обязывает практикующего обрести независимость и покинуть родной дом, чтобы заниматься ведьмовским искусством. Макото Ковата является примером этого обряда; она покидает дом родителей в Йокогаме, чтобы искать наставничества. Вместе с Чито, чёрным кошачьим фамилиаром, она отправляется в Аомори — место, ценимое ведьмами за свою пышную природу и магический резонанс. Их новая глава начинается, когда они живут у двоюродных братьев Макото, Кей Курамото и его младшей сестры Чинацу.
Хотя Макото ходит в старшую школу, как большинство подростков, её фантазийное и причудливое отношение к ведьмовству отличает её от сверстников. От встречи с антропоморфным собакой-видителем до нестандартных заклинаний, преподаваемых старшей сестрой Акане, её обычные дни наполнены ведьмовскими причудами, которыми она делится с друзьями и семьёй. Её путь, отмеченный лунными ритуалами и шепотом заклинаний, плетёт полотно чудес, вдохновляя окружающих принять невидимое и любопытные мечты.
