Басара Тодзё вынужден переживать тяжёлую жизнь, живя в мире постоянной опасности и интриг. Он старший сводный брат двух демонических сестер, Мио и Марии Нарусэ, защищая их от гордых демонов, которые стремятся захватить власть Мио. К этому добавляется усиливающийся политический беспорядок в демоническом царстве, что увеличивает его бремя.
Когда курьер приносит приглашение для Мио войти в демонический домен, она и её спутники отправляются, несмотря на опасность. Теперь, находясь на враждебной земле, Басара должен укреплять себя через чувственное наслаждение, чтобы выполнить невозможное и всегда защищать всех.