Прошел год с тех пор, как произошло Черное восстание — обречённый мятеж против Священной Британской Империи, организованный загадочным маскированным повстанцем по прозвищу Зеро. Он исчез без следа, оставив лишь слухи о своей судьбе и нависающий страх незавершённого дела, которое преследует остатки движения. Оставшись без своего харизматичного лидера, сопротивление, действующее из Области 11 — обычно называемое Черными Рыцарями — оказалось полностью беспомощным перед всё более жестокими мерами, применяемыми Британией к Элевенам. Её войска усилили кампанию по подавлению любой зарождающейся надежды на будущее восстание; теперь они вынуждены полагаться на подпольные операции и истощающиеся запасы, в то время как Империя ужесточает наблюдение и наказывает несогласие с жестокой эффективностью, а её пропагандистская машина усиливает свой нарратив, изображая Черных Рыцарей предателями‑саботажниками.
Лелуш Ламперуж, потерявший все воспоминания о своей тайной двойной жизни как мозговой центр за восстанием, теперь ведёт тихую и невыразительную жизнь рядом со своими друзьями, посещая Академию Эшфорд как обычный старшеклассник; он проводит дни, изучая геометрию и участвуя в школьном астрономическом клубе, при этом тайно борется с ощущением пустоты, которое не может полностью объяснить, и также оказывается втянутым в школьный дебатный клуб, где он обсуждает политическую теорию с одноклассниками. Не сумев примириться с этим резким изменением, его бывший союзник C.C. берёт на себя задачу возродить его угасшие воспоминания о первоначальной миссии, горячо надеясь, что неуловимый образ Зеро снова появится, чтобы завершить незавершённую цель; она проводит ночи, просматривая старые файлы, расшифровывая зашифрованные сообщения и практикуя свои боевые навыки, решительно намереваясь возродить искру, которая когда‑то их объединила, и её непоколебимая решимость подпитывается воспоминаниями о совместных победах и обещанием нового рассвета.