В то время как глобальный альянс пытается обеспечить свою свободу от внеземной угрозы, известной как Нейрои, девушки, обладающие колдовством — называемые ведьмами — продолжают сражаться. Непрерывная война подавила боевой дух, поэтому Грейс Мэйтланд Стюарт, бывшая ведьма, по-прежнему активная в войсках, предлагает стратегию, в которой музыка выступает как важный союзник, способный изменить ход конфликта. Её идея отвергается, принуждая Грейс разработать способ продемонстрировать её ценность высшему командованию. Она сотрудничает с Айла Паивики Линнамой и Элеоноре Джованна Гассони — ведьмами, уже признанными как вокалисты, чтобы набрать дополнительных ведьм и создать Музыкальный отряд Воздушных сил Лиги Наций. Инициатива привела к семи перспективным рекрутам. Среди них 14-летняя Вирджиния Робертсон, не имеющая опыта в боевых действиях, кажется обладающая силой, которую нельзя игнорировать.
