Оставаясь в столице Милишион, участники группы Dead End решают разойтись на день дел. Расписание Рудея Грейрэта нарушается неожиданным происшествием, оставляя Эрис Бореас Грейрет, мечницу группы, без дела. Ищая цель, она отправляется охотиться на гоблинов и встречает смелого, но умелого мага по имени Клифф Гримуар. Эрис отказывается от его компании, но Клифф игнорирует её отказ и бросает вызов: отправиться в опасные леса вокруг города. Приняв его вызов, Эрис следует за ним через лес, где они сталкиваются с угрозой гораздо более тревожной, чем обычные гоблины. Их неожиданная встреча заставляет их полагаться на навыки и решимость друг друга для выживания.
