ミリシオンの首都に滞在している間、デッドエンドパーティーのメンバーは一日中用事を済ませるために別々の道へ進むことにした。ルーデウス・グレイヤットの予定は予期せぬ出来事で乱れ、グループの剣士エリス・ボリアス・グレイヤットは暇を持て余す。目的を求め、彼女はゴブリン狩りに出かけ、クレイフ・グリモアという大胆だが腕の立つ魔法使いに出会う。エリスは彼の同行を辞退するが、クレイフは彼女の拒否に逆らい、都市周辺の危険な森へ入るよう挑戦する。彼女はその挑戦を受け、クレイフに続いて森へ入る。そこで彼らは普通のゴブリンよりもずっと不気味な脅威に直面する。予期せぬ遭遇は、彼らが生き残るために互いの技と決意を頼り合うことを強いる。
