После того как его роман с Эрис Бореас достиг нового пика, Рудейс Грейрат чувствует восторг. Однако его счастье мимолетно, потому что Эрис внезапно покидает его, чтобы следовать собственному пути. Предположив, что она полностью отказалась от чувств к нему, опустошенный и подавленный Рудейс отправляется в Северные Территории. Он пересекает ледяные равнины и опасные горные перевалы, надеясь найти скрытую деревню, где когда‑то жила его мать. Его единственная цель — найти её по всему обширному континенту, и он задаётся вопросом, оправдывает ли ежедневная жизнь страдания, погружаясь в механическую рутину и бесконечно размышляя о исчезнувшей любви.
Тем не менее, опасности Севера вскоре показывают, что ослабленный ум не выдержит суровых условий и беспощадных врагов, бродящих по этим землям. Во время экспедиции с недавно встреченной группой Counter Arrow Рудейс едва спасается от смерти — испытание, которое заставляет его освободиться от печали и вынуждает столкнуться с суровой реальностью смертности. С этими новыми союзниками он восстанавливает радость от обычных приключений и начинает ценить каждое рассвет, осознавая, что каждый вызов приносит рост. Он движется к своей первоначальной мечте: принять обновлённую жизнь с полной энергией.
