После поражения в дуэли от главы клана Бэйму, Шэнь Цяо с горы Сюаньду падает с обрыва и остаётся тяжело раненым. Ян Уши, правитель секты Очищающей Луны и известный своей хитростью, находит его и придумывает план: превратить невинного ученика в культиватора, который может бросить ему вызов. Падение оставляет Шэнь с переломом позвоночника и надеждой, в то время как Ян шепчет обещания власти за верность. Шэнь Цяо оказывается втянут в мир лжи, сталкиваясь с прежним убеждением, что все могут быть добрыми. С ростом испытаний, проверяющих его пределы, сердце дрожит от мести. Ему предстоит выбрать: сохранить благородный дух — несмотря на суровые истины, которые раскрываются, или поддаться манипулятивному плану Яна Уши, зная, что выбранный путь определит его судьбу и баланс мира культиваторов.