Поскольку меридианы Цин Ю повреждены, он не может практиковать внутренние искусства и отдалился от общества, чтобы жить в уединении с дедом Ляном в горном селении. Чтобы поднять низкое настроение Цин Ю и напомнить ему о надежде и стойкости, Лян подарил ему необычную птицу, которую назвал Сяо Хэй.
Желающий заслужить одобрение отца и доказать свою ценность семье, Цин Ю обращается к пути культивации. Под строгим режимом Чжао Юншина он работает над преодолением своих физических ограничений и овладением внешними боевыми техниками. Во время перерыва в одной из сессий Цин Ю обнаруживает алый кристалл, который неожиданно соединяется со своей плотью. Не осознавая изменения, эта скрытая трансформация дарует Цин Ю выдающиеся способности, которые помогут ему вместе с Сяо Хэй продемонстрировать свою ценность отцу.
