Живя в анимационной студии, которую обожает её команда, Баха и его близкий спутник Га-чан каждый день наслаждаются бесконечным весельем. Пока они справляются с крайне требовательной задачей, главный режиссёр студии Канако мечтает уйти в путешествие к морю. Это заставляет Баха задуматься о том, каково бы было ощущение океана и сможет ли он вместе с Га-чаном использовать магию, чтобы посетить его вместо этого в мире чудес и мечт о волнах.
