Из небесного артефакта, названного Перлом Хаоса, извлекаются две сущности: Духовный Перл и Демонический Орб. Чтобы сдержать их могущество, Небесный Властелин отправляет Духовный Перл на Землю, где он возродится как Нэ Ча — третий ребёнок Ли Цзина, в то время как Демонический Орб планируется уничтожить громовым ударом. Однако из‑за заговоров Драконового Короля, который хочет захватить Духовный Перл для своего наследника, Нэ Ча рождается с Демоническим Орбом вместо него.
Не в силах избавиться от проклятого влияния орба, Нэ Ча растёт с убеждением, что ему суждено стать великим охотником на демонов, как предсказал Духовный Перл. Справляясь со своей дикой и хитрой природой, он должен выбрать: принять темную судьбу или отвергнуть её, чтобы доказать свою пригодность к будущему, обещанному родителями. Перед лицом надвигающихся небесных испытаний его решимость испытывается ради блага.
