Давние годы Цзян Цзыя, главный ученик зала Дзинсю, присоединился к своему мастеру в ожесточённой кампании по борьбе с демонами и захвату Девятихвостого лисёнка‑демона. Известный как первый, кто воспринял Ступеньку Небес, он был обречён возглавить пантеон. Однако его последняя миссия развалилась, когда демон создал обман и представил Цзяну невинную девушку, запертую внутри. С сомнением он отпустил лисий дух, чтобы спасти её. В качестве наказания за эту ошибку Цзян был изгнан в Северное море, его божественная сила была запечатана до тех пор, пока иллюзия Девятихвостого не исчезла. Десять лет спустя Цзян живёт в Северном море вместе со своим спутником Шен Гонгбао и их питомцем Си Бу Сян. Пока он пьёт в таверне, Цзян встречает Сяо Цзю, которая выглядит так же, как девушка из иллюзии. Когда он спрашивает о браслете Девятихвостого лисёнка‑демона на её щиколотке, она раскрывает, что он указывает на место, где растут чёрные цветы. Сложившись в вопросе, чему доверять, Цзян следует за Сяо Цзю к горе Юду. Путешествие испытывает их решимость, а воспоминания о битвах звучат эхом. Древние духи охраняют путь, шепча предупреждения о забытых проклятиях. Вместе они проходят через опасные долины, где эхо прошлых героев возбуждает беспокойных духов. Сердце Цзяна борется между долгом и состраданием; мотивы Сяо Цзю остаются неизвестными. Их связь сталкивается с истинами, которые бросают вызов основам мира, проявляя смелость.
