京都へようこそ。これは日本の慣れ親しんだ街ではなく、平行世界に存在する京都で、人間・変身狸と天狗（日本の民俗に登場する長鼻妖怪）が混在した住民が暮らしています。シマガモ・ヤサブロは、変身狸一家の三男で、少し恥ずかしがり屋です。父・ソイチロウ・シマガミは、ある「金曜クラブ」の人間に食べられるまで、京都の狸コミュニティを率いていました。ヤサブロは夢見ることが大好きで、時折忘れっぽさから高校生の少女に変身してしまいます。家族内で唯一無二の奇妙さではありません。兄・ヤジロは、カエルの姿で静かで湿った場所を思索しながら過ごすことが好きで、妹・ベンテンは長い間無邪気に街の上を飛び回っています。ヤサブロは古い天狗の世話、他の変身狸との闘い、そして奇妙な少女と遊ぶ日々を送っています。しかし、偶然が彼に父の奇妙な死の謎を解くチャンスを与えます。
