自尊心の強い研究者が汚れた豚小屋の中で目覚め、彼が最後に覚えている記憶は、生肉の豚肝を食べて、地下鉄トンネルの冷たく響き合う闇で倒れることだった。彼はすぐに自分がイノシシへと変身したと結論づけ、今はその混乱し移り変わる風景を持つ見知らぬ魔法の領域に住んでいる。冷静な決意と穏やかな自信を持って状況を理解しようと苦闘する中、ジェスという若い女性が助けを申し出る。ジェスはテレパシーの才能と首に巻かれた銀の襟で知られる、支配階級に属するマージナライズドな従者であるYesmaだ。彼女に対して不適切な思いを抱きながらも、ジェスは彼のために犠牲を払う。イノシシは新しい姿でできる限り彼女に報いると誓う。
しかし、ジェスの親切はYesmaが日々受ける偏見から彼女を守らない。イノシシは、彼女が自分よりも大きな危険に直面していると疑っている。王都へ旅し、君主に自分を元に戻すよう懇願したいと望むものの、イノシシは永遠に慈悲深い救助者を放棄できないと認識している。