Эгоистичный исследователь просыпается посреди грязной свинарни, и последняя память, которую он удерживает, — разъедание сырых свинных печени перед тем, как упасть в туннель метро в холодной, эхом отдающейся тьме подземных переходов. Он быстро приходит к выводу, что превратился в кабана и теперь обитает в незнакомом волшебном мире с его запутанными, меняющимися ландшафтами. Пока он пытается понять свою ситуацию с спокойной решимостью и мягкой уверенностью, молодая женщина по имени Джесс предлагает помощь. Джесс — Йесма, маргинализированная кастой прислужников, известная своими телепатическими дарами и серебряными ошейниками, обвивающими их шеи. Несмотря на то, что он держит в себе неподобающие мысли о ней, Джесс жертвует ради его блага, и кабан обещает отплатить ей как можно лучше в рамках своей новой формы.
Однако доброта Джесс не защищает её от ежедневных предубеждений, которые испытывают йесмы, и кабан подозревает, что она сталкивается с большей опасностью, чем он осознаёт. Хотя он желает отправиться в королевскую столицу и попросить монарха восстановить его, кабан понимает, что не может навсегда оставить своего сострадательного спасителя.
