アラビア半島の南端から、アブラハ将軍とその強力な部隊が北へ進み、聖なる都市メッカに向かう。彼らの要求は容赦なく、メッカは降伏し、その住民は奴隷にされ、カアバが破壊されるべきだというものだった。命を守るために撤退するよう助言されたが、数少ない勇敢なメッカ人たちは抵抗を選んだ。その中に、かつては単なる陶芸家であったアウス・イブン・ジュバイルがいる。彼は罪深い過去を捨て、名誉と信仰に専念した。敵軍が闇の中で到着すると、圧倒的に人数が少ないメッカ人たちは士気を高めようとする。夜は、改革しなかったアウスの元同僚で無神論者の傭兵ズララが戻ってくることで予期せぬ変化を迎える。彼は食糧と金銭のためだけに参加するが、アウスの改宗物語は彼を説得し、メッカを守る価値があると信じさせる。避けられない血の行為に備え、二人の旧友は真の贖罪を与える唯一の土地と信仰を守るために団結する。
