С южных краев Аравийского полуострова генерал Абрах и его грозные войска продвигаются на север в сторону священного города Мекки. Их требования безжалостны: Мекка должна капитулировать, её жители быть порабощены, а Кааба разрушена. Хотя совет призывал отступить ради сохранения жизней, несколько храбрых мекканцев выбрали сопротивление. Среди них – Ауус ибн Джубайр, когда-то простой гончар, который отказался от греховного прошлого и посвятил себя чести и вере. Когда вражеские войска приближаются под покровом ночи, сильно превосходящие по численности мекканцы стремятся поднять боевой дух. Ночь неожиданно меняется с возвращением Зурара, атеистического наемника и бывшего соратника Аууса, который никогда не покорился. Хотя он присоединяется только ради пропитания и денег, убедительная история о превращении Аууса убеждает его в том, что Мекка заслуживает защиты. Готовые к неизбежному кровопролитию, два бывших товарища объединяются, чтобы защитить единственную землю и веру, которые даруют им истинное искупление.
