После крушения скутера, вызванного загадочным взглядом женщины, Ангелино — бездельник среди бесчисленных других в мрачных, затененных переулках Темного Мясного города — начинает страдать от сильных мигреней холодной ночи, сопровождающихся странными видениями. Вместе со своим близким другом Винзом он пытается выяснить причину, пока зловещие мужчины в чёрном беспрерывно преследуют его.
