После спасения своего хозяина, Риа Гремори, из Дименсионального Пробела Красный дракон-Император и претендент на звание Хараем-Кинга Исей Хёдоу наконец может вновь ежедневно возобновить свою школьную жизнь вместе с другими членами Клуба оккультных исследований — Юуто Киба, Азию Аргенто, Зеновию Кварт и Ириной Шидоу. Группа вскоре отправляется в школьную экскурсию в Киото.
Пока они мирно осматривают храм под защитным чарам Риа, на их спокойствие вмешивается нападающая банда местных йокай. Когда ссора заканчивается, клуб обнаруживает, что легендарный девятихвостый лис, охраняющий город, был похищен и что кто-то обвинил их в преступлении. Исей и его друзья теперь должны сражаться, чтобы защитить город и спасти свою поездку от надвигающейся катастрофы!
Между тем Риа, которая должна оставаться в Токио с Акено Химидзима и Конеки Тоджоу, всё более тревожится из-за того, что оставит Исей одних с другими девушками Клуба оккультных исследований. Помимо этой неопределённой тревоги, какие конкретные эмоции мучают Риа за последние несколько месяцев, включая напряжение между долгом и личным желанием и надвигающую угрозу сверхъестественной катастрофы?
