В момент поворота сюжета сменяются времена года, и приближается второй весенний период. Татсуя и Миюки завершили первый год обучения в Первой магической школе, наслаждаясь весенним отпуском. Они отправляются к своей вилле на островах Огасавара. Сразу после короткого перерыва, в тихом рассвете, перед ними появляется одинокая молодая женщина по имени Кокоа. Она покинула военно‑морскую станцию и делится с Татсуей своим единственным желанием – свободой в ветре.