После кульминации "Пожжённого Хэллоуина" миру раскрывается ужасно мощный стратегический колдун, чьи способности затмевают все известные виды магии. Чтобы выявить эту фигуру, Соединённые Штаты Северного Американского континента (USNA) отправляют свой самый могущественный актив в Японию по тайной операции — элитную команду заклинателей "Stars", возглавляемую Энжи Сириус, чья репутация предшествует ей.
В Первой средней школе Татсуя Шиба и его товарищи устраивают прощальную встречу для Сидзуки Китаяма, которая отправляется учиться в USNA по обменной программе. Заменив её, круг встречает яркую Адельину "Лину" Кудо Шилдс, новичка с загадочной аурой. В этот момент Татсуя узнаёт о плане USNA раскрыть его настоящую личность, тайну, которая может изменить его будущее.
В другом районе Токио всплывает множество сообщений о кажущихся случайных телах, истощённых кровью. Описываемые как работа вампиров, Татсуя быстро соединяет улики и понимает, что эти инциденты не могут быть простым совпадением, подразумевая зловещий узор, разворачивающийся по всему городу в тени.
